Yu is een voormalig amateur theaterregisseur in Tokyo. In 1998 schreef hij samen met de amateur acteur Nao het boek ‘Tandem Flight’ voor hun stuk waarin Nao de rol van homoseksueel op zich nam. Op een dag tijdens de repetities zei Nao tegen Yu: “Eigenlijk bén ik homoseksueel. Ik wilde dit boek schrijven en deze rol spelen, maar ik was er bang voor.” In juni 2002 schrijft Yu een e-mail aan Nao hoe zijn leven in Tokyo eraan toegaat. Nao werkte in een gay-shop in Shinjuku Echome, een bekende homogemeenschap in Tokyo. Nao en Yu schrijven elkaar sindsdien regelmatig. Yasua Akai zal hun e-mailcommunicatie vertalen naar het Engels en de woorden en beelden presenteren die Nao en Yu gebruiken in hun onderscheiden leefwereld. De inzet is niet zozeer Japanse gay cultuur te introduceren aan Europeanen. De presentatie draait daarentegen om vragen van ‘vertaling’. Het is een experiment om de omstandigheden van ‘Yu’, ‘Nao’, de ‘presentator’ en ook de toeschouwer te ‘vertalen’.